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深度好文‖关于烷基化市场系列文章,值得收藏!

2016-10-10 09:51浏览数:84

1、2015烷基化的经营现状


据统计:2015年我国烷基化装置平均开工率在50%,同比降低11%,产量总计550万吨,同比220万吨。国内需求一般的情况下,烷基化装置开工率年均仅在五成左右,装置充分利用价值有限。产品除去能够在国内消耗外,寻求更加良好的途径,即走出国门,对外出口,目前该途径是各生产单位正在致力的工作。


那么我国烷基化装置开工率为什么持续较低?


(1)中国碳四深加工行业原料竞争激烈,烷基化油原料供应不足,导致装置开工率难以满负荷开工。


(2)烷基化油属于新型产品,生产成本高,再加上我国的消费税,导致售价较高,目前价格高于MTBE、混芳等。


(3)国五标准对硫锰含量的要求严格,但是对于烯烃、芳烃的标准不高。

(4)消费市场对于异辛烷的抗爆性和环保性优点认识不够,不利于烷基化的推广。


当前国内烷基化装置年加工原料的能力在1359万吨,即使国内无其他深加工装置与其竞争醚后碳四资源,原料仍旧难以满足国内全部烷基化装置满负荷生产,这也是导致烷基化装置长期开工不足的重要原因。原料问题终成烷基化油市场的发展瓶颈,资源的稀缺造成其价值高度攀升,烷基化装置成本方面的压力将长期压榨其利润空间,亏损情况将频频出现。


一套年加工能力20万吨的烷基化装置投资需求1亿元左右,相对其他深加工装置,投资成本不高。举例说明:若测算烷基化装置利润在200元/吨(不含废酸处理及税),20万吨加工能力的工业异辛烷满负荷生产情况下,回报周期在3-5年。


当前,生产商和中石化、中石油的合作会越来越紧密。产能小和工艺落后的装置会被快速淘汰,而调油商和贸易商也将逐步淡出市场。中石化、中石油和拥有大型装置的生产企业在区域布局、价格博弈和经营模式等方面的竞争中寻求合作,寻找最佳销售半径。但,从上图中分析得知:2015年国内烷基化装置利润不理想,虽然上半年烷基化装置利润略不及下半年,但其中的利润亏损都均为明显。据隆众统计,2015年烷基化装置最高利润值出现在9月份,单日利润最高至接近500元/吨。而10月下旬开始,烷基化装置利润开始收窄,其中11月份倒挂现象较为明显,亏损幅度最高达至200元/吨。随着醚后逐步做出让利,12月份烷基化装置倒挂虽有减轻,甚至几百靠近利润线,但烷基化装置长时间的亏损难以弥补,厂家基本在艰难的困境中渡过。(数据来源:金桥市场)


2、未来烷基化市场供需简析


随着油品质量的不断提升,我国C4烷基化装置产能也在不断扩张。据隆众最新统计数据显示,目前国内烷基化装置产能在1412万吨/年左右,下半年产能将新增166万吨/年左右,总产能有望达到1578万吨/年左右规模。其中,山东地区烷基化装置产能达631万吨/年,占全国烷基化装置总产能的43.5%,成为未来烷基化装置主要集散地。


两桶油对于烷基化产品的优势是较为认可的,在油品升级的大背景下,两桶油对于烷基化油的需求势必存在。然而中石化以及中石油主营单位对于外采烷基化油还是自建烷基化油装置存在一定摇摆。当然外采烷基化油对于烷基化油市场无疑是一大利好,未来烷基化油产能过剩问题也将有所缓解。

烷基化油市场辐射山东、华东、沿江、华南以及西部大区,东北区内民营单位仅盘锦浩业、宝来有烷基化装置,烷基化油产品基本区内消耗无忧。近期东北地区计划新建烷基化装置加工能力在166万吨,占比全国份额15%以上。其中东北地区主营单位包括大庆炼化、锦西石化均有烷基化投建计划,锦西石化30万吨烷基化装置预计在7月份投产。民营单位中辽宁亿方、大连蒙连以及盘锦特种沥青,而辽宁亿方在7月份也即将投产。


对于东北当地烷基化装置原料来讲,整体压力不大。东北作为中石油单位的根据地,炼油装置较多,醚后碳四的正常日供应量接近3000吨,当地消耗以外还有部分流入山东地区。伴随着区内烷基化装置的崛起,区内原料可以满足当地市场的需求。

从数据可以看出,烷基化油在经过几年的大幅扩张后,产能及产量远远超出市场实际流通的需求量,供大于求现象显著。但烷基化装置产能增加,价格竞争激烈度增加,市场需求量打开,烷基化油的市场需求量也在逐渐增多,2016年烷基化油年社会需求量预计将到达650万吨左右。

2015年以来调油利润一直相对较好,主营炼厂开工上升产量增加,而地炼及社会调油商因为调油组分税票及环保等问题,制约了调油积极性和流通性,据统计,2015年全国全年调和汽油总量下降9%至1285万吨左右。随着地炼原油进口权及使用权的下放,地炼工厂的成品油产出将会有较大幅度投放到零售市场,挤占调油商的空间。预计2016年往后,社会调和汽油总量占比仍将减少,地炼企业及大型油品中间商将会是调油市场的主力。

未来烷基化汽油供给或将不足。2000~2012年国内汽油产量的复合增速达6.7%,2012年国内汽油产量达到8975.60万吨,同比增长10.25%。假如未来国内汽油产量每年保持6%的增速,那么到2017年国内汽油产量将达到1.2亿吨。随着国内成品油质量的提升,如果到2017年国内汽油调和组分中烷基化汽油的占比达到欧盟目前的水平(6%),那么届时烷基化汽油的总需求量将达到约720万吨,超过2017年烷基化汽油的产量。根据以上测算,未来我国烷基化汽油的供应可能出现200万吨以上的缺口。(数据来源:隆众石化网)


3、京六标准出台 烷基化市场前景向好


据日前北京市环保局消息,北京市将力争在2017年1月开始实施第六阶段油品地方标准。另外,北京市环保局在其官方网站公布了车用汽油和车用柴油第六阶段油品征求意见稿。


该意见稿明确指出,第六阶段油品标准硫含量维持不变,加严了烯烃、芳烃、苯等多项环保指标。此次北京市发布的征求意见稿中技术指标主要参照美国加利福尼亚州第III阶段车用燃油标准和欧洲VI车用燃油标准。其中,对于烯烃含量,美国加利福尼亚州第Ⅲ阶段新配方汽油标准为不大于10%(体积分数),欧洲车用汽油标准为不大于18%(体积分数),我国此次将烯烃含量由五阶段的“不大于25%(体积分数)”加严为“不大于15%(体积分数)”。


烯烃、芳烃、苯等多项环保指标含量的降低,或将使得调和汽油对烷基化汽油的掺混比例再度提高。从烷基化的常规指标中可以看出,其烯烃、芳烃、苯以及微量元素基本不含,其指标与京六标准贴近。烷基化汽油作为高清洁调油原料,在欧美等发达国家一直被广泛用于调和汽油当中,但因目前国标汽油都有明确要求烯烃含量,而其基本不含烯烃,这也限制了其调和汽油中的掺混比例。然而京六标准大大降低了烯烃含量的要求,未来调和汽油中烷基化汽油的掺混比例有望大幅提高。


烷基化汽油常规指标

项目

指标

密度

0.69-0.71

硫含量

10PPM以内

辛烷值

93-97

铜腐

1A

镏程

30-210

烯烃/芳烃/微量元素

基本不含


虽国内烷基化市场发展较其他发达国家较晚,但近3-4年的时间中,国内烷基化装置已建成总产能已达到1487万吨/年,市场处于一个稳步发展的过程当中。据金银岛预计,2016年烷基化全国产量约在390万吨左右,而下游需求量约在360万吨左右,市场处于供需相对平衡的状态。


后期随着成品油国Ⅴ标准升级的完成,以及原油进口权放开,地方炼厂及下游调油商对烷基化汽油需求量明显增多,市场发展前景向好。而京六标准的出台,更为烷基化市场发展提供了更广阔的空间,笔者认为2017年下游对烷基化汽油的需求量将继续攀升。